Apple está intensificando sus gestiones en Washington para obtener autorización que le permita adquirir memoria DRAM de CXMT y memoria NAND de YMTC, dos fabricantes chinos sujetos a restricciones estadounidenses y que figuran en la lista 1260H del Pentágono. La iniciativa responde al fuerte aumento de los precios de la memoria, que la compañía considera cada vez más difícil de absorber.
Según TrendForce, los precios por contrato de la DRAM aumentaron entre un 58 % y un 63 % durante el segundo trimestre de 2026, mientras que las unidades SSD para centros de datos registraron incrementos de entre el 48 % y el 53 %. En el segmento móvil, el precio de un módulo LPDDR5X de 12 GB pasó de 68,8 dólares a aproximadamente 145 dólares desde comienzos de año. Durante la presentación de resultados financieros, Tim Cook reconoció que la presión de costes se ha vuelto difícil de sostener. Por su parte, Morgan Stanley estima que los precios de los smartphones y ordenadores personales en Estados Unidos podrían aumentar alrededor de un 15 % este año.
CXMT, el mayor fabricante chino de DRAM, representó aproximadamente el 11 % de la capacidad mundial de producción en 2025, según Yole Group. Datos de Counterpoint indican que sus ingresos crecieron más de un 700 % interanual durante el primer trimestre de 2026, elevando su cuota de mercado global hasta cerca del 8 %. Por su parte, YMTC desarrolla memorias 3D QLC NAND de 232 capas, una de las tecnologías más avanzadas de su categoría pese a las sanciones estadounidenses.
Apple ya había certificado en 2022 memorias NAND de 128 capas de YMTC para utilizarlas en el iPhone, aunque finalmente descartó esos planes tras el endurecimiento de las restricciones a la exportación. De acuerdo con Bloomberg y WCCFTech, la compañía ha retomado el análisis de proveedores chinos después de los cambios introducidos en la última revisión de las normas estadounidenses.
El auge de la demanda de memoria HBM para aceleradores de inteligencia artificial ha reducido la disponibilidad de chips LPDDR y DDR5 destinados a ordenadores y dispositivos móviles, impulsando los precios del mercado. Como consecuencia, Apple ya ha incrementado el precio de algunos modelos de MacBook y iPad.
La posible incorporación de proveedores chinos también coincide con los planes de expansión de CXMT, que negocia contratos de suministro plurianuales valorados en alrededor de 3.000 millones de dólares, entre ellos con Tencent, y prepara una salida a bolsa en Shanghái estimada en 4.200 millones de dólares. Los analistas prevén que sus ingresos crezcan hasta un 140 % este año. Según diversas informaciones, YMTC también ha completado el proceso de certificación exigido por Apple y trabaja para obtener nueva financiación.
Pese a ello, la situación regulatoria sigue siendo incierta. Aunque CXMT figura en la lista 1260H del Pentágono, no forma parte de la Entity List, por lo que Apple busca una posición clara de la administración estadounidense antes de ampliar el uso de memoria de origen chino. La compañía ya abandonó su colaboración con YMTC en 2022 tras recibir críticas políticas en Estados Unidos.
Frente a proveedores como Micron, Samsung y SK hynix, la principal ventaja de CXMT y YMTC reside en el coste. CXMT compite con precios agresivos y sus chips ya se utilizan en módulos Corsair Vengeance DDR5, mientras que las memorias NAND de YMTC ofrecen precios inferiores a los de soluciones equivalentes de Samsung y Kioxia sin renunciar a especificaciones competitivas. Para Apple, el objetivo no sería adoptar una nueva tecnología, sino reducir el coste de adquisición de memoria manteniendo un nivel de rendimiento similar.
Incluso si obtiene la autorización de Washington, la disponibilidad de suministro podría ser limitada, ya que una parte creciente de la producción de CXMT se destina a aplicaciones de inteligencia artificial, centros de datos y fabricantes chinos de smartphones.
Fuente: Financial Times, Bloomberg, TechWire Asia, Reuters, Counterpoint Research
